Integrace Sugar CRM

Vlastnosti integrace :

• Lze vytočit hovor na telefonu přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM
• Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím
• V informacích o volajícím lze nadefinovat zobrazení doplňujících informací jako obrat, dluh, důležitost, obchodník, ...
• Každý hovor je v CRM zapsán v evidenci hovorů i když není obsloužen
• K záznamu o hovoru lze zapsat poznámku nebo úkol přímo z CTI okna bez nutnosti hledat v CRM
• Pokud se nepodaří k číslu volajícího dohledat kontakt v CRM lze z CTI okna založit nový kontakt nebo nový lead
• více popis z pohledu uživatele viz Aplikace CTI okno

Předpoklady :

• Sugar CRM verze 6.4.1 (on premise i cloud varianta) a vyšší
• iPBX 3.3.8 a vyšší
• Windows 7 a vyšší 
• osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM

Co musí připravit administrátor zákazníka :

• Instalace rozšíření Sugar CRM pro integraci s iPBX
• Registrace Callto protokolu na stanicích uživatelů (funkce click-to-dial)

Videoukázka

Ukázka obrazovky seznamu úkolů přiřazených k accountu :

Ukázka obrazovky seznamu hovorů přiřazených k accountu :