Pro správnou funkci zápisu záznamů o hovorech je zapotřebí do Vašeho CRM nainstalovat rozšíření, které umožní jednotlivým uživatelům CRM přiřadit jejich telefonní klapky v rámci jejich ústředny iPBX.
K instalaci je zapotřebí uživatele s administračními právy do Vašeho CRM systému !!! Po provedení následujících kroků bude vaše CRM :
|
Každý uživatel musí mít nastavena dostatečná oprávnění v CRM v dané oblasti !!!
|
Je třeba provést následující nastavení:
Pro instalaci je nutná verze SugarCRM 6.5
|
Po dokončení těchto kroků bude ve formuláři nastavení uživatele nové pole TRUNK, do kterého bude možné uživateli nastavit jeho klapku. Toto slouží pro správné rozpoznání uživatele, jménem kterého bude zapsána událost o hovoru do CRM.
V administraci jednotlivých uživatelů nastavit každému uživateli klapku přidělenou na telefonní ústředně iPBX
V této části se dozvíte, jak vybrat a získat klíče pro 6 uživatelských polí, která mohou být zobrazena s informací o volajícím v CTI okně. Vyberete až 6 klíčů, které předáte implementátorovi pro dokončení nastavení CRM konektoru.
Aktuálně brána poskytuje možnost výběru klíčů pouze z oblasti dat spojených se společností (accountem) |