Typy požadavků
Typy požadavků slouží k organizaci a zařazení různých druhů zákaznických nebo interních požadavků. Správné nastavení typů požadavků pomáhá zlepšit přehlednost, zjednodušit přiřazování požadavků odpovědným osobám a urychlit jejich zpracování.
Varianty typů požadavků
V systému existují dvě varianty typů požadavků:
Systémový typ – Předdefinovaný typ požadavku, který nelze smazat, pouze editovat nebo deaktivovat (obecný požadavek).
Uživatelský typ – Vytvářen administrátory podle potřeby, lze jej kdykoliv smazat.
Vytvoření nového typu požadavku
1. Přístup do správy typů požadavků
V administrační sekci přejděte do Požadavky > Typy požadavků.
Klikněte na tlačítko + Nový.
Vyplnění detailů požadavku
Aktivní – Určuje, zda je typ požadavku dostupný pro uživatele (např. při zadávání nového požadavku, v oblastech při přiřazování typu požadavku k vybrané oblasti,...).
Název – Název typu požadavku (např. "Reklamace", "Objednávka, "Interní požadavek", atd. ).
Popis – Krátká charakteristika daného typu požadavku.
Prefix – Třípísmenný kód používaný jako začátek ID požadavku (např. REK-000123).
Ikona – Grafická reprezentace typu požadavku.
Barva – Barevné označení pro lepší vizuální rozlišení.
Oblasti – Definování oblastí, kde bude typ požadavku použit. Vyberte možnost "všechny oblasti", pokud chcete, aby byl typ požadavku dostupný ve všech vytvořených oblastech. Nebo vyberte konkrétní oblast či oblasti, ve kterých má být daný typ požadavku dostupný.
Tip: Popis se zobrazí uživateli při zadávání požadavku – využijte toho a přidejte krátký, srozumitelný text, který mu pomůže vybrat správný typ.
3. Dokončení procesu
Klikněte na tlačítko Vytvořit, čímž se nový typ požadavku uloží a zpřístupní v systému.
Správa a úprava typů požadavků
Aktivace/deaktivace typů požadavků – Pomocí přepínače lze měnit dostupnost typu požadavku.
Výchozí typ - Označením tlačítka u typu požadavku lze nastavit výchozí typ. Výchozí typ znamená, že při zadávání nového požadavku bude tento typ automaticky předvyplněn.
Úprava existujících typů – Klikněte na název typu nebo ikonu úprav vedle daného záznamu.
Smazání typu požadavku –
Systémové typy nelze smazat, ale mohou být deaktivovány.
Uživatelské typy lze smazat trvale, pokud nejsou použity v nastavení příchozích emailů.
Oblasti obsahující typ požadavku – přiřazení k oblastem, kde bude typ požadavku použit.
Zobrazení neaktivních typů požadavků - Tlačítko vpravo umožňuje přepínat mezi zobrazením všech typů požadavků a pouze aktivních typů požadavků.
Oblasti obsahující typ požadavku
V této části lze definovat, kde bude daný typ požadavku dostupný. Kliknutím na odkaz "Oblasti" v řádku vybraného typu požadavku se otevře modální okno s výběrem oblastí.
Každý typ požadavku může být:
Použít ve všech oblastech – Typ požadavku bude automaticky použitelný ve všech vytvořených oblastech.
Použit pouze ve vybraných oblastech – Typ požadavku bude dostupný pouze v konkrétních oblastech, které jsou zde nastaveny.
Výběr oblasti
Pomocí pole Vyberte oblast lze přidat nové oblasti, ve kterých bude typ požadavku k dispozici.
Kliknutím na tlačítko + Přidat se vybraná oblast zařadí do seznamu.
Seznam přiřazených oblastí
Tabulka zobrazuje již přiřazené oblasti.
Sloupec "Název" obsahuje název oblasti, ve které je typ požadavku dostupný.
Sloupec "Složka" ukazuje, ke které složce oblast patří.
Dle názvu oblasti, resp. složky lze abecedně řadit.
Odebrání oblasti
Pro odstranění oblasti z dostupnosti daného typu požadavku klikněte na ikonu odstranění .
Výběrem jednotlivých oblastí v poli vedle názvu oblasti lze hromadně odebrat více oblastí současně.
Otázky
Je možné smazat typ požadavku, i když již existují požadavky tohoto typu?
Ano, typ požadavku s již vytvořenými požadavky tohoto typu lze smazat. Ale při mazání je nutné existující požadavky převést na nějaký jiný dostupný typ požadavku. Není možné mít v systému požadavky, které nejsou zařazené pod žádný typ požadavku.
Kdy nelze smazat typ požadavku?
Nelze smazat typ požadavku, pokud se jedná o systémový typ nebo pokud je typ požadavku použit v nastavení příchozích emailů.
Výhody používání typů požadavků
Přehledná organizace požadavků podle typů. Možnost vytvářet pohledy.
Rychlejší přiřazování požadavků odpovědným osobám.
Možnost sledování a analýzy jednotlivých typů požadavků (reporty, dashboardy).
Možnost využití pro interní i zákaznické požadavky.
Efektivní správa typů požadavků pomáhá zlepšit řízení pracovních postupů a poskytuje lepší přehled o řešení různých požadavků.