Kategorie - další možnosti využití
Kromě využití Kategorie a požadavky mohou řešitelé používat kategorie také v dalších oblastech, pokud jim to administrátor povolil. Patří mezi ně:
Společnosti,
Uživatelé,
Výkazy,
Chaty,
Hovory.
Společnosti
Pokud má řešitel oprávněný přístup k uživatelům a společnostem v modulu Zákazníci, tak může přidávat hodnoty kategorií také ke Společnostem. V záložce kategorie může na kategorii
nahlížet
upravovat ji
,
případně přidávat více kategorií.
Pokud je v administraci nastavena "povinnost vybrat hodnotu", nebude možné u společnosti uložit kategorii s nevyplněnou hodnotou. Při vytváření nové společnosti ale nebude vyžadováno.
Režim prohlížení
Režim úpravy
Uživatelé
Pokud má řešitel oprávněný přístup do modulu Zákazníci, tak může u koncových uživatelů nahlížet na kategorie, do kterých jsou uživatelé přiřazeni. Pokud má řešitel nastavené právo editace, tak může i hodnoty kategorie u koncového uživatele měnit. Koncový uživatel ve svém účtu nevidí, do které kategorie si ho řešitel zařadil. Tato informace má sloužit pouze řešitelům.
Pokud je v administraci nastavena "povinnost vybrat hodnotu", nebude možné u uživatele uložit kategorii s nevyplněnou hodnotou. Při vytváření nového uživatele ale nebude vyžadováno.
Režim prohlížení
Režim úpravy
Sám řešitel může být přiřazen do kategorie. Toto přiřazení provádí administrátor a řešitel si sám sobě kategorii nemůže změnit. Jakékoliv úpravy s kategorií u řešitelů smí provádět pouze administrátor. Řešitel může pouze nahlížet ve svém účtu v záložce Kategorie, jakou hodnotu kategorie má přiřazenou.
Výkazy
Při vytváření nového časového záznamu v modulu Výkazy nebo přes Sledování času přímo v detailu požadavku je možné také přiřadit kategorii ke konkrétnímu výkazu. Pokud je administrátorem nastavena "povinnost vybrat hodnotu", nebude možné výkaz uložit bez vybrané hodnoty kategorie.
Chaty
Také v chatu má řešitel možnost přiřadit kategorii. Pokud je administrátorem nastavena "povinnost vybrat hodnotu", nebude možné chat uzavřít bez vybrané hodnoty kategorie.
Hovory
V hovorech má řešitel možnost přiřadit kategorii u probíhajícího hovoru. Pokud je administrátorem nastavena "povinnost vybrat hodnotu", nebude možné hovor uzavřít bez vybrané hodnoty kategorie.
Hodnotu kategorie může řešitel přiřadit i dodatečně u ukončeného hovoru a také v historii hovorů může zpětně přiřadit hovor do kategorie.