Videoukázka:   

Vlastnosti integrace :

• Lze vytočit hovor přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM

• Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím

• K hovoru lze zapsat poznámku, která je zapsána do aktivit

• V aktivitách je uložena historie a poznámky komunikace se zákazníkem

• Pokud se nepodaří k číslu volajícího dohledat kontakt lze na jeden klik založit z CTI okna nový kontakt nebo nový lead

Legenda :

• zákazník volá na číslo vaší zákaznické podpory

• IPEX Kontaktní centrum přepojí hovor na volného operátora a aktivuje aplikaci CRM okno na pc operátora

• již při vyzvánění operátorovi vyskočí CRM okno s informacemi o volajícím

• operátor může kliknutím otevřít kartu zákazníka nebo kontaktu v MS CRM

Předpoklady :

• MS Dynamics365 nebo PowerApps aplikace

• osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM  nebo implementátor od dodavatele Dynamics/PowerApps

• požadavky na provozní prostředí:

Co musí připravit Váš administrátor:

• Příprava instance MS prostředí adminem/implementátorem zákazníka

• Registrace Callto protokolu na stanicích uživatelů (funkce click-to-dial)

Zobrazení identity volajícího

Ihned při vyzvánění hovoru je zobrazeno okno s identitou volajícího a hovor lze přijmout nebo odmítnout.

Doplňující informace a proklik do CRM

Operátor vidí klíčové informace o volajícím i když nemá spuštěno CRM a může jedním kliknutím otevřít kartu Obchodní vztah nebo Kontakt.

Neznámé číslo

Pro neznámé číslo lze zkusit vyhledat kontakt podle jména a vytvořit jedním kliknutím kartu nového kontaktu nebo leadu.   

Číslo evidované u více entit

Pokud při vyhledávání kontaktu bude nalezeno číslo u více (i různých) entit, lze vybrat z nalezených možností.

Uložení poznámky k hovoru

Během hovoru může operátor zapisovat poznámku a po ukončení hovoru ji uložit do aktivit CRM.

Ukázka obrazovky Obchodní vztahy

Ukázka obrazovky seznamu hovorů a úkolů připojených k obchodnímu vztahu

Ukázka obrazovky detailu úkolu