Porovnání stránky

Postup spuštění obecné integrace CRM okna

Objednat modul obecné integrace na ústředně prostřednictvím systému nakupování placených modulů ústředny. Při objednání modulu je nutno dodat URL adresu systému zákazníka spolu s údaji pro ověření požadavků na tento systém.

...

Informace
Ukázková API pro systém zákazníka pro testování

každá funkce CRM okna kontaktuje pevně definovanou URL podle dokumentace v systému zákazníka
ověření probíhá pomocí basic autentifikace
v případě nesprávné struktury odpovědi systému zákazníka bude tato odpověď zahozena.

Gliffy

imageAttachmentId	att2526216350
macroId	261e8a65-dcf5-4207-b850-e993f7402f05
baseUrl	https://ipexas.atlassian.net/wiki
name	CUSTOMER CRM INTEGRATION
diagramAttachmentId	att2535522492
containerId	2535620663
timestamp	1615296393752

...

Popis funkce

Zobrazení

Vyhledání informace, komu patří telefonní číslo v kontaktech

V případě nalezení jednoznačného kontaktu je CRM okno přesměrovány přímo do detailu kontaktu.

V případě nejednoznačného kontaktu je zobrazen seznam kontaktů s uloženým příslušným číslem. Po kliknutí na vyhovující kontakt je CRM okno přesměrovány přímo do detailu kontaktu.

V případě, že telefonní číslo nepatří k žádnému známému kontaktu je zobrazena informace o neznámém čísle.

Vyhledávání fulltextem v kontaktech

vzor API systému zákazníka,
v parametru na vyhledávání je uveden text, který zadal uživatel CRM okna do pole pro vyhledávání
minimální délka textu pro vyhledávání jsou 4 znaky
systém na straně zákazníka si určí, ve kterých polích má zájem vyhledávat (jméno, firma, telefonní číslo)

Po zadání hledaného textu do vyhledávacího pole jsou v seznamu zobrazeny vyhovující kontakty.

V současné době není velikost dat, které jsou načteny ze systému zákazníka, při zobrazování omezena.