Integrace Obecná - CRM okno pro systém zákazníka

Owned by Sebastian Mach
Last updated: úno 06, 2023 by Marek Červenka
2 min read

Postup spuštění obecné integrace CRM okna

  • Objednat modul obecné integrace na ústředně prostřednictvím systému nakupování placených modulů ústředny. Při objednání modulu je nutno dodat URL adresu systému zákazníka spolu s údaji pro ověření požadavků na tento systém.

Systém nakupování placených modulů ještě nebyl spuštěn. Spuštění modulu je nutné konzultovat s technickou podporou.

  • Přiřadit obecnou integraci uživatelům v detailu uživatele.

Nastavení obecné integrace poté můžete provést v administraci PBX → SYS → Integrace.

Vzor API pro systém zákazníka

Ukázková API pro systém zákazníka pro testování

  • každá funkce CRM okna kontaktuje nastavenou URL v administračním rozhraní

  • ověření probíhá pomocí basic autentifikace

  • v případě nesprávné struktury odpovědi systému zákazníka bude tato odpověď zahozena.

Topologie obecné integrace

 

Popis funkce

Zobrazení

Popis funkce

Zobrazení

Vyhledání informace, komu patří telefonní číslo v kontaktech

  • V případě nalezení jednoznačného kontaktu je CRM okno přesměrovány přímo do detailu kontaktu.

  • V případě nejednoznačného kontaktu je zobrazen seznam kontaktů s uloženým příslušným číslem. Po kliknutí na vyhovující kontakt je CRM okno přesměrovány přímo do detailu kontaktu.

  • V případě, že telefonní číslo nepatří k žádnému známému kontaktu je zobrazena informace o neznámém čísle.

 

Vyhledávání fulltextem v kontaktech

  • vzor API systému zákazníka,

  • v parametru na vyhledávání je uveden text, který zadal uživatel CRM okna do pole pro vyhledávání

  • minimální délka textu pro vyhledávání jsou 4 znaky

  • systém na straně zákazníka si určí, ve kterých polích má zájem vyhledávat (jméno, firma, telefonní číslo)

  • Po zadání hledaného textu do vyhledávacího pole jsou v seznamu zobrazeny vyhovující kontakty.

 

 

Technické omezení

  • V současné době není velikost dat, které jsou načteny ze systému zákazníka, při zobrazování omezena.

Related pages

Integrace Shoptet
Integrace Shoptet
VOIPEX DOCS
Read with this
Contacts
Contacts
VOIPEX DOCS
Read with this
API
API
VOIPEX DOCS
Read with this