Integrace 1CLICK CRM
- Jiri Klofac (Unlicensed)
- Dagmar Cervenkova
Vlastnosti integrace:
Lze vytočit hovor na telefonu přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM
Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím
V informacích o volajícím lze nadefinovat zobrazení doplňujících informací jako obrat, dluh, důležitost, obchodník, ...
K záznamu o hovoru lze zapsat poznámku nebo úkol přímo z CTI okna bez nutnosti hledat v CRM
více popis z pohledu uživatele viz Aplikace CTI okno
Předpoklady:
1CLICK verze 3.1.6c
iPBX 3.3.12 a vyšší
Windows 7 a vyšší
osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM
Co musí připravit administrátor zákazníka:
Nastavení parametrů integrace v B2B:
Jak funguje propojení integrace 1CLICK a Kontaktní centrum IPEX
1.Příchozí hovor
V případě, že je kontakt uložený v aplikaci 1CLICK, vidíme jméno volajícího, firmu a konkrétní telefonní číslo.
Agent má k dispozici ovládací prvky hovoru jako zvednout nebo odmítnout hovor.
2.Proklik na kartu 1CLICK
Kliknutím na jméno se dostanete do karty zákazníka v systému 1CLICK.
Agent si obratem může zjistit veškeré informace.
3.Psaní poznámek přímo v CTI okně
Agent si může značit poznámky přímo v CTI okně.
Poznámka se automaticky propíše do aplikace 1CLICK.
4.Informace o hovoru v aplikaci 1CLICK
Agent uvidí veškeré telefonáty se zapsanými poznámkami v sekci Deník.