Integrace Sugar CRM
- Jiri Klofac (Unlicensed)
Owned by Jiri Klofac (Unlicensed)
Vlastnosti integrace :
- Lze vytočit hovor na telefonu přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM
- Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím
- V informacích o volajícím lze nadefinovat zobrazení doplňujících informací jako obrat, dluh, důležitost, obchodník, ...
- Každý hovor je v CRM zapsán v evidenci hovorů i když není obsloužen
- K záznamu o hovoru lze zapsat poznámku nebo úkol přímo z CTI okna bez nutnosti hledat v CRM
- Pokud se nepodaří k číslu volajícího dohledat kontakt v CRM lze z CTI okna založit nový kontakt nebo nový lead
- více popis z pohledu uživatele viz Aplikace CTI okno
Předpoklady :
- Sugar CRM verze 6.4.1 (on premise i cloud varianta) a vyšší
- iPBX 3.3.8 a vyšší
- Windows 7 a vyšší
- osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM
Co musí připravit administrátor zákazníka :
- Instalace rozšíření Sugar CRM pro integraci s iPBX
- Registrace Callto protokolu na stanicích uživatelů (funkce click-to-dial)
Videoukázka
Ukázka obrazovky seznamu úkolů přiřazených k accountu :
Ukázka obrazovky seznamu hovorů přiřazených k accountu :
