Instalace rozšíření Sugar CRM pro integraci s iPBX

Owned by Jiri Klofac (Unlicensed)
Last updated: čvn 27, 2017


Pro správnou funkci zápisu záznamů o hovorech je zapotřebí do Vašeho CRM nainstalovat rozšíření, které umožní jednotlivým uživatelům CRM přiřadit jejich telefonní klapky v rámci jejich ústředny iPBX.

K instalaci je zapotřebí uživatele s administračními právy do Vašeho CRM systému !!!

Po provedení následujících kroků bude vaše CRM :

  • mít připraveny objekty pro evidenci hovorů a zápis poznámek k  hovorům

  • nainstalováno rozšíření pro vytáčení hovorů kliknutím na telefonní číslo (funkce click-to-call, vyžaduje ještě registraci callto protokolu na stanici uživatele)

Každý uživatel musí mít nastavena dostatečná oprávnění v CRM v dané oblasti !!!

  • do modulu tasky - pokud bude přes CTI okno zakládat úkoly

  • do modulu aktivit - pokud bude zapisovat poznámky k hovorů do aktivit


Je třeba provést následující nastavení:




Instalace rozšíření do CRM


Pro instalaci je nutná verze SugarCRM 6.5

  • V opačném případě instalace skončí při nahrávání pluginu a zahlásí neplatnou verzi.
  • Pro instalaci by bylo dobré, aby nebylo nijak modifikováno pole Phone pro telefonní číslo. Složka custom/include/SugarFields/Fields/Phone bude zálohována a přepsána, pokud v ní před instalací budou nějaké úpravy.

  • Následující balíčky rozšíření se liší tím, zda chcete zapisovat délky hovorů zaokrouhlené na celé minuty nebo celé čtvrthodiny (defaultní nastavení Sugar CRM po instalaci)

  • Doporučujeme použít zaokrouhlování po minutách, je to ale zcela na rozhodnutí zákazníka. Nainstalujte jen jeden z uvedených balíčků !!!


  • V administraci najděte sekci "Developer Tools"
  • Přejděte do "Module Loaderu"

  • V Loaderu zvolte vybraný stažený balíček. 

  • Po nahrání balíčku spusťte instalaci

  • Odsouhlaste licenční podmínky. (Nebo ukončete instalaci)

  • Vyčkejte konce instalace. Na nic neklikejte. Neodcházejte


Přidat do formuláře nastavení uživatele CRM pole pro zadání telefonní klapky

Po dokončení těchto kroků bude ve formuláři nastavení uživatele nové pole TRUNK, do kterého bude možné uživateli nastavit jeho klapku. Toto slouží pro správné rozpoznání uživatele, jménem kterého bude zapsána událost o hovoru do CRM.


  • Přejděte do Administrace
  • Přejděte do Studia v sekci Developer Tools

  • Najděte modul Users
  • Upravte zobrazení detailu a editu
  • Zobrazte nové pole Trunk
  • Úpravy uložte a publikujte


Nastavení klapek uživatelů v CRM

V administraci jednotlivých uživatelů nastavit každému uživateli klapku přidělenou na telefonní ústředně iPBX 


  • Vstupte do administrace
  • Zvolte administraci uživatelů
  • Vyberte jednotlivého uživatele
  • Nastavte telefonní klapku ústředny v kartě uživatele



Určení klíčů pro zobrazení nastavení custom fields v CTI okně

V této části se dozvíte, jak vybrat a získat klíče pro 6 uživatelských polí, která mohou být zobrazena s informací o volajícím v CTI okně. Vyberete až 6 klíčů, které předáte implementátorovi pro dokončení nastavení CRM konektoru.

Aktuálně brána poskytuje možnost výběru klíčů pouze z oblasti dat spojených se společností (accountem)

  • vstupte do administrace CRM
  • vyberte a spusťte Studio
  • Vyberte modul "Společnosti"

  • Vyberte "Zobrazení seznamu"
  • Vyberte pole, které chcete zobrazovat v CTI okně a zapište si jeho klíč
  • Předejte seznam klíčů implementátorovi