/
Integrace Microsoft CRM

Integrace Microsoft CRM

Videoukázka:   



Vlastnosti integrace :

  • Lze vytočit hovor přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM

  • Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím

  • K hovoru lze zapsat poznámku, která je zapsána do aktivit

  • V aktivitách je uložena historie a poznámky komunikace se zákazníkem

  • Pokud se nepodaří k číslu volajícího dohledat kontakt lze na jeden klik založit z CTI okna nový kontakt nebo nový lead



Legenda :

  • zákazník volá na číslo vaší zákaznické podpory

  • IPEX Kontaktní centrum přepojí hovor na volného operátora a aktivuje aplikaci CRM okno na pc operátora

  • již při vyzvánění operátorovi vyskočí CRM okno s informacemi o volajícím

  • operátor může kliknutím otevřít kartu zákazníka nebo kontaktu v MS CRM



Předpoklady :

  • MS Dynamics365 nebo PowerApps aplikace

  • osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM  nebo implementátor od dodavatele Dynamics/PowerApps

  • požadavky na provozní prostředí:


Co musí připravit Váš administrátor:



 

Zobrazení identity volajícího

Ihned při vyzvánění hovoru je zobrazeno okno s identitou volajícího a hovor lze přijmout nebo odmítnout.

 

 

Doplňující informace a proklik do CRM

Operátor vidí klíčové informace o volajícím i když nemá spuštěno CRM a může jedním kliknutím otevřít kartu Obchodní vztah nebo Kontakt.

 

Neznámé číslo

Pro neznámé číslo lze zkusit vyhledat kontakt podle jména a vytvořit jedním kliknutím kartu nového kontaktu nebo leadu.   

 

Číslo evidované u více entit

Pokud při vyhledávání kontaktu bude nalezeno číslo u více (i různých) entit, lze vybrat z nalezených možností.


Uložení poznámky k hovoru

Během hovoru může operátor zapisovat poznámku a po ukončení hovoru ji uložit do aktivit CRM.

 



Ukázka obrazovky Obchodní vztahy





Ukázka obrazovky seznamu hovorů a úkolů připojených k obchodnímu vztahu



Ukázka obrazovky detailu úkolu







Related content

Příprava instance MS prostředí adminem/implementátorem zákazníka
Příprava instance MS prostředí adminem/implementátorem zákazníka
More like this
Integrace Salesforce
Integrace Salesforce
Read with this
Integrace Sugar CRM
Integrace Sugar CRM
More like this
Integrace 1CLICK CRM
Integrace 1CLICK CRM
Read with this
Integrace s ERP/CRM systémy
Integrace s ERP/CRM systémy
More like this
Webhooks
Webhooks
Read with this