Integrace Microsoft CRM

Videoukázka:

Vlastnosti integrace :

Lze vytočit hovor přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM
Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím
K hovoru lze zapsat poznámku, která je zapsána do aktivit
V aktivitách je uložena historie a poznámky komunikace se zákazníkem
Pokud se nepodaří k číslu volajícího dohledat kontakt lze na jeden klik založit z CTI okna nový kontakt nebo nový lead

Legenda :

zákazník volá na číslo vaší zákaznické podpory
IPEX Kontaktní centrum přepojí hovor na volného operátora a aktivuje aplikaci CRM okno na pc operátora
již při vyzvánění operátorovi vyskočí CRM okno s informacemi o volajícím
operátor může kliknutím otevřít kartu zákazníka nebo kontaktu v MS CRM

Předpoklady :

MS Dynamics365 nebo PowerApps aplikace
osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM nebo implementátor od dodavatele Dynamics/PowerApps
požadavky na provozní prostředí:

Co musí připravit Váš administrátor:

Zobrazení identity volajícího

Ihned při vyzvánění hovoru je zobrazeno okno s identitou volajícího a hovor lze přijmout nebo odmítnout.

Doplňující informace a proklik do CRM

Operátor vidí klíčové informace o volajícím i když nemá spuštěno CRM a může jedním kliknutím otevřít kartu Obchodní vztah nebo Kontakt.

Neznámé číslo

Pro neznámé číslo lze zkusit vyhledat kontakt podle jména a vytvořit jedním kliknutím kartu nového kontaktu nebo leadu.

Číslo evidované u více entit

Pokud při vyhledávání kontaktu bude nalezeno číslo u více (i různých) entit, lze vybrat z nalezených možností.

Uložení poznámky k hovoru

Během hovoru může operátor zapisovat poznámku a po ukončení hovoru ji uložit do aktivit CRM.

Ukázka obrazovky Obchodní vztahy

Ukázka obrazovky seznamu hovorů a úkolů připojených k obchodnímu vztahu

Ukázka obrazovky detailu úkolu