...

• v administraci Vašeho CRM v Advanced Setting -> Customizations -> Customize the system -> v nabídce vlevo pomocí šipečky rozkliknout „entities“ -> vyhledat entitu s názvem „phone call“

• rozkliknout pomocí šipečky její nabídku -> v nabídce vybrat „fields“ -> v seznamu polí vyhledat pole s názvem „to“ a „from“

• poklikáním otevřít “nastavení pole” -> vpravo změnit „field requirement“ na hodnotu “optional” nebo “business recommended”

• nastavení uložit přes “save and close” -> “publish all customizations” (nachází se nahoře).

...

Instalace stanic uživatelů (dokončení aktivace na straně uživatele)

Každý uživatel musí mít povolit přístup CRM okna k datům CRM pod svým účtem. Proto je vyzván po přihlášení do Komunikátoru také k bezpečnému přihlášení do MS prostředí.

Více se dočtete v Jak přihlásit CRM okno do MS prostředí

Implementátor IPEX pošle uživatelům email s informacemi pro dokončení aktivace poté co uživateli povolí CRM okno v nastavení KC IPEX.

Používáte Leady ?

Pokud nám předáte pár údajů, jako název tabulky a vybrané identifikátory položek, můžeme zobrazovat i tyto údaje. Bude možné jedním klikem Lead nebo záznam do vlastní entity i založit přímo z okna hovoru.

Zprovoznění je možné po konzultaci.

Používáte vlastní entitu v PowerApps ?

Vaše entita může být použita pro evidenci příležitostí, servisních požadavků apod. Protože to většinou má podobný význam jako Lead, nazýváme ji v dalším textu jako Custom Lead. Po nastavení bude CRM okno prohledávat telefonní číslo volajícího ve zvolené položce této entity, bude možné založit poznámku k hovoru spojenou s touto entitou a také bude možné jedním klikem založit novou kartu pro neznámé číslo volajícího.

Pokud nám předáte pár údajů, jako název tabulky a vybrané identifikátory položek, můžeme zobrazovat i tyto údaje. Bude možné jedním klikem záznam do vlastní entity i založit přímo z okna hovoru.

Zprovoznění je možné po konzultaci.

Jak je zapotřebí připravit Vaši entitu?

...

• položka1 popisek = Počet objednávek

• položka1 entita = nnn_myLead

• položka1 identifikátor = myOrdersCount

Napojení IVR (hlasového rozcestníku) na MS CRM/PowerApps

Propojení umožní řešit:

• inteligentní řízení hovoru v IVR podle dat načtených z CRM
  např. přepojení volajícího ihned na jeho obchodníka/konzultanta, ověření volajícího podle PINu/seriového čísla/čísla objednávky, …

• zapisovat data do CRM před přepojením hovoru na živou osobu
  např. zmeškané hovory, dotazník z voicebota, reklamace, automatické vymáhání, …