Pro správnou funkci zápisu záznamů o hovorech je zapotřebí do Vašeho CRM nainstalovat rozšíření, které umožní jednotlivým uživatelům CRM přiřadit jejich telefonní klapky v rámci jejich ústředny iPBX.
| Informace |
|---|
K instalaci je zapotřebí uživatele s administračními právy do Vašeho CRM systému !!! Po provedení následujících kroků bude vaše CRM :
|
| Varování |
|---|
Každý uživatel musí mít nastavena dostatečná oprávnění v CRM v dané oblasti !!!
|
Je třeba provést následující nastavení:
Obsah
Instalace rozšíření do CRM
| Varování |
|---|
Pro instalaci je nutná verze SugarCRM 6.5
|
Následující balíčky rozšíření se liší tím, zda chcete zapisovat délky hovorů zaokrouhlené na celé minuty nebo celé čtvrthodiny (defaultní nastavení Sugar CRM po instalaci)
- Doporučujeme použít zaokrouhlování po minutách, je to ale zcela na rozhodnutí zákazníka. Nainstalujte jen jeden z uvedených balíčků !!!
Stáhnout Balíček řešení integrace iPBX pro Sugar CRM CRM se zaokrouhlením na čtvrthodiny zde: IPEX_PBX_Sugarcrm_1_0_0_0.zip
Stáhnout Balíček nastavení zaokrouhlování jednotkové délky času na minuty (defaultně je zaokrouhlování na 15 minut) Nebo stáhnout Balíček řešení integrace iPBX pro Sugar CRM se zaokrouhlením na minuty zde: IPEX_PBX_Sugarcrm_1_0_0_0_duration_minutes.zip
Vstupte do sekce "Admin"
- V administraci najděte sekci "Developer Tools"
- Přejděte do "Module Loaderu"
- V Loaderu zvolte přiložený vybraný stažený balíček. Pokud máte více verzí, pak zvolte tu, která odpovídá vaší verzi CRM a požadované funkci konektoru. (Doba trvání klasicky, nebo po minutách jsou 2 rozdílně balíčky)
- Po nahrání balíčku spusťte instalaci
- Odsouhlaste licenční podmínky. (Nebo ukončete instalaci)
- Vyčkejte konce instalace. Na nic neklikejte. Neodcházejte
Přidat do formuláře nastavení uživatele CRM pole pro zadání telefonní klapky
Po dokončení těchto kroků bude ve formuláři nastavení uživatele nové pole TRUNK, do kterého bude možné uživateli nastavit jeho klapku. Toto slouží pro správné rozpoznání uživatele, jménem kterého bude zapsána událost o hovoru do CRM.
- Přejděte do Administrace
- Přejděte do Studia v sekci Developer Tools
- Najděte modul Users
- Upravte zobrazení detailu a editu
- Zobrazte nové pole Trunk
- Úpravy uložte a publikujte
Nastavení klapek uživatelů v CRM
V administraci jednotlivých uživatelů nastavit každému uživateli klapku přidělenou na telefonní ústředně iPBX
- Vstupte do administrace
- Zvolte administraci uživatelů
- Vyberte jednotlivého uživatele
- Nastavte telefonní klapku ústředny v kartě uživatele
Určení klíčů pro zobrazení nastavení custom fields v CTI okně
V této části se dozvíte, jak vybrat a získat klíče pro 6 uživatelských polí, která mohou být zobrazena s informací o volajícím v CTI okně. Vyberete až 6 klíčů, které předáte implementátorovi pro dokončení nastavení CRM konektoru.
| Informace |
|---|
Aktuálně brána poskytuje možnost výběru klíčů pouze z oblasti dat spojených se společností (accountem) |
- vstupte do administrace CRM
- vyberte a spusťte Studio
- Vyberte modul "Společnosti"
- Vyberte "Zobrazení seznamu"
- Vyberte pole, které chcete zobrazovat v CTI okně a zapište si jeho klíč
- Předejte seznam klíčů implementátorovi
