Vytvoření stromové šablony požadavků
V případě, že se některé pracovní postupy ve vaší organizaci opakují, můžete s výhodou použít stromovou šablonu tvořenou šablonou hlavního požadavku a šablonami podpožadavků pro úsporu lidské práce.
Operátoři tak mohou vytvořit jedním kliknutím celou sadu požadavků, kde jeden z nich je nadřízený požadavek a ostatní jsou podřízené požadavky. V detailu požadavku lze pak vidět jejich vzájemné vazby.
Příkladem takových komplexních pracovních postupů mohou být třeba nástupy/propuštění zaměstnanců, reklamační řízení atp.
Postup vytvoření stromové šablony
Stromovou šablonu vytvoří administrátor v Administraci > Požadavky > Šablony požadavků > + Nová. Tento krok je stejný jako při vytváření nové jednoduché šablony.
K šabloně hlavního požadavku je možné přidat šablonu podpožadavku kliknutím na šipku vedle názvu šablony hlavního požadavku:
Nová šablona podpožadavku
Kliknutím na tuto volbu se zobrazí prázdný formulář nového požadavku, ve kterém vyplníte všechna povinná pole a libovolný počet dalších polí.
Přidat existující šablonu podpožadavku
Kliknutím na tuto volbu můžete vyhledat podle názvu nebo vybrat z výběrového seznamu konkrétní šablonu podpožadavku, která byla v administraci již vytvořená. V tomto seznamu jsou k dispozici všechny šablony podpožadavků/emailů, které jsou již součástí jiné stromové šablony, ale nemají žádnou podřízenou šablonu. Jakmile přidáte již existující šablonu podpožadavku, v rámci stromové struktury bude takový podpožadavek označený ikonou sdílené položky . Sdílenou šablonu podpožadavku můžete kdykoliv odebrat. Pokud provedete nějakou změnu v takové šabloně podpožadavku, tak se tato změna projeví ve všech stromových šablonách, ve kterých se vyskytuje.
K hlavní šabloně požadavku můžete přidávat další šablony podpožadavků nebo k šabloně podpožadavku vytvářet další šablony podpožadavků a vytvářet tím celou stromovou strukturu.
Duplikovat - šablony podpožadavků lze duplikovat, tj. vytvořit si kopii vybrané šablony podpožadavku
Smazat - šablonu podpožadavku lze smazat
V případě, kdy je k požadavku připojený formulář (zobrazení formuláře závisí na nastavené službě nebo kategorii, více o Formulářích), lze v šablonách podpožadavků využít nastavení:
Dědit formulář z nadřízené šablony
V případě zaškrtnutí této volby se při zadávání nového požadavku pomocí stromové šablony přepíšou vyplněná data z formuláře z hlavního požadavku do formuláře v podpožadavku.
Příklad využití:
Vytvoříte si stromovou šablonu “Nástup zaměstnance”, kde šablona hlavního požadavku bude pojmenovaná: Nástup nového zaměstnance, šablony podpožadavků budou: Počítač pro nového zaměstnance, Zdravotní prohlídka, Školení BOZP. Ke stromové šabloně připojíte formulář Nový zaměstnanec, ve kterém budou některé osobní údaje zaměstnance, např. jméno a příjmení, pracovní pozice, telefonní číslo atd. Pokud v podřízených šablonách vyplníte volbu dědit formulář z nadřízené šablony, pak všechna vyplněná data z šablony hlavního požadavku, tedy např. jméno, pozice, telefonní číslo atd. se automaticky vyplní i do formuláře podpožadavku.