Parametry Salesforce okno
Popis nativní integrace Salesforce
Integrace je realizována v prostředí Salesforce formou CTI okna, které je dostupné na ploše Salesforce ve všech uživatelských scénářích
Minimalizované CTI okno | Maximalizované CTI okno |
|---|---|
 | |
Popis CTI okna
Zobrazené okno
Umožňuje následující scénáře obsluhy:
S uživatelským účtem Call centrum
Ovládání pauz operátora
Ovládání front CC
S uživatelským účtem Komplet (platí i pro účet CC)
Vyhledání kontaktu/Firmy
Vytočení hovoru z vyhledaného kontaktu/Firmy
Vytočení hovoru ručním zadáním čísla
Přehled hovorů operátora/uživatele
Příchozí hovor – známé číslo | Zvednutý příchozí hovor | Detail kontaktu v hovoru | Historie komunikace |
|---|---|---|---|
| | | |
CTI okno umožňuje:
Zobrazit detail kontaktu na pracovní ploše Salesforce – automatická akce v pozadí CTI okna
Zaznamenat popis hovoru
Zaznamenat úkol vycházející z hovoru (standardní ikona úkol v rámci CTI okna)
Zobrazit detaily kontaktu
Zobrazit přehled všech hovorů s kontaktem (všechny uskutečněné/neuskutečněné)
Změnu kontaktní osoby, se kterou je hovor veden (záložka Kontakt – funkce Změna kontaktu)
Zápis hovoru je možno realizovat i po položení hovoru včetně úkolu
V případě, že následující hovor přichází do rozpracovaného hovoru, je stav signalizovaný na CTI okně viz následující obr – 2 rozpracované hovory:
Další funkční vlastnosti integrace na Salesforce
Propojení hovoru na kontakt a firmu (automaticky)
Podpora přímého přepojení hovoru – oba hovory jsou v Salesforce zaznamenány
Vyvolání odchozího hovoru z Salesforce – click to Call (ze všech míst vizualizace čísla včetně historie hovorů)
Úkol z hovoru lze přiřadit dalším uživatelům Salesforce (nejenom operátorovi) – možno i více osobám současně
Mezi hovorem a úkolem je systémová vazba
Na hovory je možno v Salesforce navázat vytvoření dalšího záznamu v systému – práce implementátora Salesforce