Integrace 1CLICK CRM

Owned by Jiri Klofac (Unlicensed)
Last updated: zář 06, 2022 by Dagmar Cervenkova
2 min read

Vlastnosti integrace:

  • Lze vytočit hovor na telefonu přímo z karty zákazníka/kontaktu v CRM

  • Při příchozím hovoru se na počítači uživatele zobrazí CTI okno s informacemi o volajícím

  • V informacích o volajícím lze nadefinovat zobrazení doplňujících informací jako obrat, dluh, důležitost, obchodník, ...

  • K záznamu o hovoru lze zapsat poznámku nebo úkol přímo z CTI okna bez nutnosti hledat v CRM

  • více popis z pohledu uživatele viz Aplikace CTI okno

 

Předpoklady:

  • 1CLICK verze 3.1.6c

  • iPBX 3.3.12 a vyšší

  • Windows 7 a vyšší 

  • osoba zákazníka s právem administrace v jeho CRM

 

Co musí připravit administrátor zákazníka:


Nastavení parametrů integrace v B2B:

Jak funguje propojení integrace 1CLICK a Kontaktní centrum IPEX

 

1.Příchozí hovor

  • V případě, že je kontakt uložený v aplikaci 1CLICK, vidíme jméno volajícího, firmu a konkrétní telefonní číslo.

  • Agent má k dispozici ovládací prvky hovoru jako zvednout nebo odmítnout hovor.

2.Proklik na kartu 1CLICK

  •  Kliknutím na jméno se dostanete do karty zákazníka v systému 1CLICK.

  • Agent si obratem může zjistit veškeré informace.

3.Psaní poznámek přímo v CTI okně

  •  Agent si může značit poznámky přímo v CTI okně.

  • Poznámka se automaticky propíše do aplikace 1CLICK.

4.Informace o hovoru v aplikaci 1CLICK

  •  Agent uvidí veškeré telefonáty se zapsanými poznámkami v sekci Deník.